經(jīng)我公司科學(xué)籌劃、精心組織，由國(guó)信證券股份有限公司和交通銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷(xiāo)的“黃岡市城市建設(shè)投資有限公司2018年第一期中期票據(jù)（簡(jiǎn)稱“18黃岡城投MTN001”）”于3月13日順利發(fā)行，主要用于公司到期債務(wù)的還本付息。本期發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限7（3+2+2）年，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA，經(jīng)過(guò)多輪壓價(jià)，最終發(fā)行票面利率6.26%，低于上周省會(huì)城市成都開(kāi)投3年期中票利率6.44%和南京濱江5（3+2）年中票利率6.40%，低于上月發(fā)行的咸寧高新中票利率7.08%。
我公司作為本期中期票據(jù)的發(fā)行人，采取由主承銷(xiāo)商、聯(lián)席主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)，通過(guò)集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行發(fā)行，國(guó)信證券股份有限公司作為簿記建檔人遵守“價(jià)格優(yōu)先”的原則對(duì)全部有限申購(gòu)進(jìn)行配套，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)接近第一期發(fā)行的三倍。黃岡市區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、地域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，我公司經(jīng)營(yíng)能力良好、資產(chǎn)規(guī)模逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)是本期債券成功發(fā)行的關(guān)鍵。